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4天发布3笔大单 A股出现刀片电池朋友圈(名单)

黑马计划新闻 黑马计划新闻 3个月前 (07-20) 27次浏览

小柚财经:4天发布3笔大单 A股出现刀片电池朋友圈(名单)

  仅仅4天!7月16日至7月19日,多氟多、天际股份、延安必康相继公告称,比亚迪将向其大量采购动力电池上游材料六氟磷酸锂。

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  这对应了比亚迪7月15日向调研机构所表示的:“公司目前正积极进行(刀片电池)产能的扩张,以应对后续公司车型销量的提升及外部客户的供应。除了比亚迪旗舰车型‘汉’以外,公司全系纯电车系都已换装刀片电池。”

  比亚迪自去年3月推出刀片电池后,颇受市场好评,如今向延安必康等公司密集且大量采购六氟磷酸锂,或预示着刀片电池的A股朋友圈持续扩大。

  上海证券报记者通过公开资料不完全统计,截至7月20日,已有11家A股公司或正在申请A股IPO公司明确与比亚迪刀片电池有合作。

  明确与比亚迪刀片电池合作的公司:

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  密集采购确保供应链安全

  刀片电池属于磷酸铁锂电池,在计划大举扩产刀片电池的背景下,比亚迪与3家A股公司签订了六氟磷酸锂供货协议。

  以延安必康为例,7月19日晚间公告称,控股子公司江苏九九久科技有限公司(下称“九九久科技”)与深圳市比亚迪供应链管理有限公司近日签署供应六氟磷酸锂的长期合作协议约定,九九久科技在2021年7月至12月供货不低于1150吨,2022年供货不低于3360吨,2023年供货不低于3360吨。

  对此,伊维经济研究院研究部总经理吴辉认为,比亚迪根据自己的扩产计划,后面肯定会用到大量的六氟磷酸锂。同时,比亚迪自己生产电解液,为了保障六氟磷酸锂的供应,要锁定供应商的产能。

  结合多氟多与比亚迪等公司的长期协议,以及前期天赐材料与宁德时代的协议来看,各家厂商都在积极锁定六氟磷酸锂的供给。首创证券发布研报称:“巨头争相锁定供给,六氟磷酸锂供需紧张再度确认。”

  公开资料显示,六氟磷酸锂作为锂电池电解液的核心原材料,进入壁垒较高且扩产周期长,短期内供需格局偏紧导致具有较强的周期性。首创证券称,六氟磷酸锂自2014年至今经历了两轮上涨周期,上一轮是从2015年至2016年,价格从8万元/吨到40万元/吨以上,涨幅超过400%;本轮价格上涨从2020年8月不足8万元/吨到目前31.5万元/吨,涨幅约300%。

  反映在二级市场上,延安必康公布与比亚迪合作的第二天即7月20日,股价涨停。

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  在业绩上,以多氟多为代表的六氟磷酸锂企业,基于满产满销的状态,预计2021年上半年业绩增长明显。

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  当前,多氟多作为六氟磷酸锂行业龙头,正在加速扩产。多氟多7月16日晚间公告称,拟自筹51.5亿元投建10万吨六氟磷酸锂、4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目,项目分三期建设,预计2025年底整体建成达产。

  刀片电池A股朋友圈能否扩大?

  在上述11家公司中,有4家在申请A股IPO,已上市的A股公司有7家。

  公开资料显示,2021年上半年,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计上升200.3%,宁德时代、比亚迪、LG新能源排名前三,市场占有率分别为49.1%、14.6%、9%。

  目前,动力电池下游处于寡头垄断格局,虽然强者恒强难以明确,但宁德时代、比亚迪等公司持续扩产或将带动更多A股公司加入。

  按照规划,比亚迪的刀片电池生产主要由子公司弗迪电池推进,到2020年底弗迪电池产能将达65GWh,2021年和2022年包括刀片电池在内的总产能分别达75GWh和100GWh。比亚迪副总裁何龙此前表示:“几乎你能想到的所有汽车品牌,都在和我们探讨基于刀片电池技术的合作方案。”

  公开资料显示,在电池基地扩张上,比亚迪目前在深圳、西安、青海、长沙和贵阳等城市设有电池工厂,同时在深圳宝龙、坑梓,惠州和上海也设有弗迪电池研发基地。7月14日,长春市政府、中国一汽集团、比亚迪签署新能源动力电池项目投资合作协议。

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  北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔分析称,以刀片电池为代表的新一代磷酸铁锂电池,经过市场检验获得了各大车企认可,正逐步提升在新能源汽车市场的动力电池份额。为了抢占市场份额,宁德时代、比亚迪等公司正通过扩产等方式进行激烈竞争。

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